Ejecutivo C-suite de inversiones y riesgos: lidero equipos, comités y proyectos transversales — con decisiones basadas en datos, potenciadas por AI.
Chief Risk Officer y miembro del Comité Ejecutivo de una administradora de fondos de pensión con ~US$20 mil millones en activos. Dirijo un equipo de 15 profesionales cubriendo riesgo de crédito, mercado, liquidez y regulatorio, con asiento en seis comités de gobierno — donde se toman las decisiones, no donde se reportan.
Catorce años entre asset management, derivados y banca corporativa. La firma me elige repetidamente como patrocinador de sus proyectos estratégicos — nuevos vehículos de inversión alternativa, iniciativas de capital regulatorio, licencias de derivados — liderando de punta a punta a inversiones, legal, cumplimiento, operaciones y tecnología.
Y opero en todo el rango: igual de efectivo dirigiendo un equipo o un comité que ejecutando como individual contributor — construyo yo mismo los modelos de valuación, los pipelines de datos y los sistemas de análisis multi-agente. Mi especialidad: inversiones y la toma de decisiones basada en datos, potenciada por AI.
C-suite reportando al CEO; equipo de 15 profesionales. Entrada de la firma a crédito privado vía SOFOM — gobierno, política de inversión y modelo operativo —, recertificación de la licencia de derivados OTC ante CONSAR y representación en Comités Técnicos de vehículos alternativos y estructurados.
PM cuantitativo: modelos de asignación de activos y trading con clasificadores de machine learning, cópulas y series de tiempo. Lideré el frente que hizo de la firma la primera Afore en recuperar su licencia de derivados OTC; negociación de ISDA/CSA con contrapartes globales.
Asesor de dueños y CFOs de empresas familiares del norte de México, en la intersección de finanzas corporativas y patrimonio: coberturas con derivados — FX, tasas, commodities — y financiamiento estructurado.
Plataforma de análisis de acciones: cobertura adversarial de 500+ empresas del S&P 500 con proceso de tres roles, señales diarias contra zonas de entrada, valuación interactiva por tipo de negocio y construcción de portafolios con riesgo y correlaciones reales.
Pipeline que estandariza los tres estados financieros GAAP de la SEC por trimestre para 500+ emisoras: point-in-time, reexpresiones auditables, trimestres derivados.
Reporte automatizado de régimen, rotación sectorial y narrativas para equities de EE.UU. e internacionales — entregado dos veces al día sin intervención manual.
DSGE (Smets-Wouters), mecánica de ciclos de deuda y fundamentales del S&P 500 con datos de FRED, para leer el régimen macro con disciplina de modelo.
Aplicaciones iOS a medida en SwiftUI: tracker de entrenamiento con progresión, escáner de documentos con visión computacional, finanzas compartidas con sincronización en la nube.
Modelos de goles esperados propios entrenados sobre 30,000+ tiros, ratings de equipos y jugadores, y pipelines de datos para Liga MX y el Mundial 2026.
Ninguna tesis se acepta sin someterla a un reto que intente destruirla antes de que toque capital. La vara nunca es "es buena empresa" — es batir a la alternativa pasiva ajustada por riesgo.
Lo que se hace dos veces se automatiza: precios, señales, reportes y datos corren solos todos los días. El tiempo humano se reserva para el juicio, no para la mecánica.
Filings de la SEC, datos de mercado crudos y modelos con supuestos explícitos y editables — nunca cifras de segunda mano que no se puedan rastrear.
Conversaciones bienvenidas sobre mandatos directivos — riesgo, inversiones, finanzas corporativas o la dirección de un family office — y sobre decisiones potenciadas por AI.